ISA VÍAS concretó una exitosa colocación por 14.750 millones de UF (equivalente a USD 630 millones) en dos bonos sostenibles, con alto interés en el mercado.
Ruta del Maipo, una concesión de ISA VÍAS, realizó una exitosa emisión en el mercado a través de dos series de bonos, serie G por 2.150.000 de UF, a un plazo de 8,5 años y a una tasa de colocación UF+2,48% (spread de 78 bsp) y una demanda de 1,64x, y serie H por 12.600.000 UF, a un plazo de 11 años y una tasa de colocación de +UF 2,89% (spead de 89 bps) y una demanda de 1,67x; ambos para refinanciar deuda y otros compromisos de la empresa. Los dos bonos cuentan con una calificación AA+ y son catalogados como históricos en su industria. Esta operación es la primera emisión sostenible de Ruta del Maipo y un caso único en el sector de las concesiones viales en Chile, evidenciando la madurez de ISA VÍAS en incorporar en su gestión metas ASG y su compromiso por generar un impacto positivo en todo el ecosistema.
Andrés Contreras, Gerente General de ISA VÍAS subrayó, “Estamos fuertemente comprometidos con el desarrollo de la infraestructura pública del país y de sus regiones, en este sentido, aportamos para operar concesiones que marquen la diferencia y generen valor en lo económico, social y ambiental. Este año cumplimos 15 años como ISA VÍAS y nos llena de orgullo ver como los mercados respaldan este trabajo, y como el impacto positivo es reconocido y se multiplica para continuar impulsando la economía del país”.
La operación efectuada este martes 31, se alineó con el Sustainability Financing Framework establecido por la compañía en colaboración con Banco Itaú y Banco Santander, quienes actuaron como agentes estructuradores.
“El desempeño de este bono refleja la confianza e interés del mercado en apoyar el desarrollo de la infraestructura vial del país. La demanda fue altamente superior a las expectativas, los bonos se colocaron en 14 segundos, lo que nos tiene orgullosos por el trabajo que permanentemente venimos realizando de cara a los inversionistas”, señaló Alejandra Carrasco Gerenta Corporativa de Finanzas de ISA VÍAS.
Carlos Maureira, Gerente de Mercado de Capitales de Itaú Corporate, señaló: “Esta transacción marca un hito para el mercado de capitales en la región, al integrar de manera innovadora criterios financieros y de sostenibilidad en el sector de infraestructura vial. Como Itaú, nos enorgullece acompañar a Ruta del Maipo en la estructuración de un bono que no solo cumple con los más altos estándares internacionales, sino que también impulsa avances concretos en descarbonización.”
Por su parte, Daniela Irarrázaval, Head of DCM & Debt Advisory de Santander Chile, destacó que “nos enorgullece haber acompañado a Ruta del Maipo, una concesión de ISA VÍAS, en esta histórica emisión de bonos, que refuerza nuestro compromiso con apoyar iniciativas de financiamiento sostenible. Destacamos la amplia participación de inversionistas y las favorables condiciones obtenidas, reflejo de la fortaleza del activo y de su relevancia estratégica, como también de una correcta lectura del momento de mercado”.
Compromiso por el desarrollo sostenible de sus corredores viales
Ruta del Maipo, una de las concesiones de ISA VÍAS, une Santiago con Talca a través de 237 kilómetros, conectando a través de la Ruta 5 a más de 88.663.529 vehículos durante el 2025, siendo la principal vía de transporte al sur del país.
La estrategia ISA 2040 de ISA contiene dentro de sus objetivos lograr un alto impacto en el desarrollo de proyectos que aporten al medioambiente y la sociedad. ISA VÍAS busca ser un habilitador de la transición energética a través de sus corredores sostenibles, con una clara meta de descarbonización y una hoja de ruta Net Zero que incorpora la optimización del consumo energético en las operaciones directas, mediante una gestión eficiente de la electricidad y los combustibles, junto con la incorporación progresiva de fuentes de energía renovable. Asimismo, se impulsa una transformación en la gestión de flota interna, avanzando a modelos más eficientes y la adopción de vehículos de menores emisiones.
Ruta del Maipo, fue una de las primeras empresas en sumarse al programa Huella Chile, obteniendo el sello de neutralidad desde 2022, reflejando su compromiso con la descarbonización. A nivel operacional, destaca la implementación de tecnología free flow en todos sus peajes troncales, reduciendo detenciones, consumo de combustible y emisiones. Además, cuenta con 14 puntos de carga eléctrica, aportando al desarrollo de infraestructura para la movilidad eléctrica.
En esta línea, Ruta del Maipo, una concesión de ISA VÍAS busca contribuir a la transición hacia autopistas de menores emisiones, impulsando la electrificación del transporte y alineándose con los compromisos climáticos de Chile.
Ruta del Maipo se consolida como un corredor sostenible que integra soluciones confiables y de alto desempeño en su infraestructura con la integración de metas ASG.